Après un an d’utilisation de l’offre de service, j’ai pu mesurer la valeur ajoutée d’une allocation responsable, construite avec rigueur et alignée sur les enjeux de durabilité. Ce service apporte une approche structurée et efficace pour la sélection des supports et le suivi méthodique des portefeuilles.

Pour un conseiller engagé dans la finance responsable, c’est un véritable atout pour accompagner ses clients vers des choix d’investissement cohérents avec leurs valeurs, sans compromis sur la performance. J’ai particulièrement apprécié les fiches sur les sociétés de gestion ainsi que la méthode de notation.

À La Crèmerie, pour proposer la crème de la crème en matière d’investissement responsable, on a besoin des meilleurs alliés. Et l’équipe de Kermit Conseil est une ressource précieuse : leur expertise en allocation d’actifs et leur regard affûté sur les fonds et sociétés de gestion nous permettent de bâtir des portefeuilles qui allient exigence et impact. Grâce à leur analyse rigoureuse, on évite les pièges du greenwashing et on propose à nos clients privés des solutions réellement engagées. Une boussole fiable dans un océan d’opportunités !

Après plus d’un an de test, je peux affirmer que cette offre d’allocation d’actifs responsable tient toutes ses promesses. La performance est totalement en ligne avec les attentes, ce qui démontre la rigueur et la pertinence du processus d’investissement.

Au-delà des résultats, la qualité des documents produits pour l’analyse des fonds et des sociétés de gestion est un vrai atout. Ces supports offrent un éclairage précieux et permettent d’affiner son propre stock-picking en toute connaissance de cause.

Les rendez-vous mensuels de points de marché sont également un moment clé : des échanges enrichissants qui permettent de mieux appréhender le contexte macroéconomique, les enjeux à venir et d’intégrer des indicateurs avancés à sa réflexion. Tout cela dans une ambiance conviviale et bienveillante. Une approche à la fois pédagogique, pragmatique et performante !