Collectif
finance responsable
Accompagner les CGP et Family Office dans leur transition vers une finance durable

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Devenez acteur du changement

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Un espace dédié aux échanges et au partage d’expériences entre CGP et FO. Vous y trouverez des discussions enrichissantes et des conseils pratiques pour optimiser votre activité. Un extranet dédié vous est également accessible avec toutes les infos et outils proposés par le CFR à votre disposition
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Participez à nos réunions mensuelles avec des partenaires spécialisés dans la finance durable. Découvrez de nouveaux outils, des fonds ESG et d’impact, et des solutions innovantes pour mieux servir vos clients. Vous disposez d’un accès réservé à tout les replays de nos réunions
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec nos partenaires
Profitez de réductions exclusives disponibles uniquement pour les membres du collectif. Ces solutions vous permettront de renforcer votre efficacité tout en respectant vos engagements responsables
Découvrez nos offres de service
Le Collectif a pour objectif de vous simplifier l’accès à des solutions durables, de vous guider dans le décryptage des nouvelles exigences réglementaires et de vous permettre de renforcer vos compétences afin de répondre aux attentes croissantes de vos clients en matière d’investissement responsable.
Allocation et fonds responsables

Des portefeuilles composés de fonds responsables selon trois profils de risque. Des réunions mensuelles incluant le suivi de la performance, des analyses macroéconomiques et des propositions d’arbitrages.
Sélection rigoureuse de fonds adaptés aux principaux contrats.
Conseil Réglementaire

Audit annuel de conformité, réunion de veille réglementaire trimestrielle, et accès direct à une hotline d’experts en compliance pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser en matière de conformité réglementaire..
Formation

Sessions trimestrielles dédiées aux pratiques ESG et d’impact,
combinant théories, études de cas, et tendances actuelles. Nos
formations vous apportent une vision stratégique pour répondre aux
attentes croissantes des clients et anticiper les évolutions du marché.
Adhérez à l'offre* dès maintenant
*Offre tarifaire dédiée aux cabinets unipersonnels. Pour les cabinets avec plusieurs collaborateurs, contactez -nous.
Attention, les offres sont réservées aux adhérents CFR. Pour y souscrire, une adhésion au collectif est nécessaire
Allocation Responsable
Pour des portefeuilles alignés sur des valeurs de durabilité.

179€
HT/mois
Soit 2 148€ 2 040€ par an*
*Réduction de 5% en abonnement annuel
Conseil Réglementaire
Pour garantir votre conformité
réglementaire.

249€
HT/mois
Soit 2 988€ 2 830€ par an*
*Réduction de 5% en abonnement annuel
Offre groupée
Souscrivez à l’ensemble des services : Allocation responsable et Conseil réglementaire

385€
HT/mois
Réduction de 10%
Soit 4 620€ 4 389€ par an
Réduction supplémentaire de 5%
Adhérez à l'offre* dès maintenant
*Offre tarifaire dédiée aux cabinets unipersonnels. Pour les cabinets avec plusieurs collaborateurs, contactez -nous.
Allocation Responsable
Pour des portefeuilles alignés sur des valeurs de durabilité.

179€
HT/mois
Soit 2 148€ par an
Conseil Réglementaire
Pour garantir votre conformité
réglementaire.

249€
HT/mois
Soit 2 988€ par an
Formation
Pour maîtriser les enjeux ESG et
réglementaires.

79€
HT/mois
Soit 948€ par an
Offre groupée
Souscrivez à l’ensemble des services : Allocation responsable et Conseil réglementaire

449€
HT/mois
Soit 5 988€ par an
Témoignages
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Depuis 4 ans que je suis membre du CFR, ce collectif m'a permis de trouver une communauté qui partage mes valeurs et mes convictions.
Lorsqu'on est indépendant et encore plus sur des thématiques peu connues et en constante évolution telle que la finance durable, le collectif permet de se sentir entourée et de partager nos questionnements tout en obtenant des réponses.
Le collectif permet également de porter une voix forte et de faire bouger les choses sur ce sujet tellement important, mais parfois délaissée de la Finance durable. Grâce au CFR et aux AFR, les réformes du label ISR, l'émergence de l'importance du rôle de la Finance durable pour la sauvegarde et la restauration de la biodiversité n'auraient pas vu le jour.
Faire partie d'un tel groupe est une force au quotidien et une sérénité pour répondre aux besoins de nos clients.Bénédicte CORNUS Gérante fondatrice de Q’INTI CONSEILPlus -
En rejoignant le Collectif Responsable, nous avons découvert une communauté dynamique, engagée et professionnelle. En faire parti, nous permet au quotidien de partager sur les problématiques en lien avec notre métier et de mener à bien des initiatives concrètes.
Olivier RULL Gérante co-fondateur de CARAVELPlus -
J’ai rejoint les AFR en 2021 suite à une conférence d’Olivia BLANCHARD auprès de notre Chambre professionnelle.
Le groupe CGP des Acteurs de la Finance Responsable transformé récemment en Collectif Finance Responsable correspond, a fortiori avec ce nouveau nom, à ce que je cherche et trouve : le collectif !
L’effervescence du collectif pour confronter nos idées, nos raisonnements et nos analyses.
La puissance du collectif pour rencontrer des nouveaux partenaires responsables et nourrir nos stratégies.
La force du collectif dans le partage des expériences pour consolider les réflexions théoriques et maintenir la vigilance sur les bonnes pratiques des acteurs financiers choisis
La bienveillance du collectif : je m’y sens bien parce que la véritable conviction de chacun pour faire avancer la cause porte les débats bien au-delà des ambitions individuelles.Je souhaite dorénavant m’investir davantage au sein du groupe !
Cécile PIPIORSKI-HUGONIN Associée PATRIMOINE LOIRE CONSEILPlus -
Les femmes et les hommes du CFR offrent des échanges passionnés et constructifs sur l’offre et les outils de la finance durable, la réglementation et tout ce qui nous interroge de manière globale dans nos métiers de gestion de patrimoine. J’apprécie ce collectif solidaire, très bienveillant qui permet de grandir ensemble dans tous les coins de la France Métropolitaine !
Laurence HONIEZNA Gérante fondatrice WAF CONSEILPlus